Ambientado en la ciudad de Washington,
1960, en plena Guerra Fría, los dos últimos aspirantes seleccionados para convertirse en agentes de espionaje se enfrentan en el examen final, consistente en demostrar
cuál de los dos es más hábil en el arte del disfraz, la evasión y el
subterfugio.
Durante 4 rondas, dos
jugadores se turnan en el papel de esconderse en la ciudad, procurando
conseguir el mayor número de puntos de evasión mientras el otro jugador no lo
descubra.
En el turno del jugador que se esconde, éste puede moverse con un peón de una localización del mapa a otra diferente, jugar cartas de objeto y cambiar de identidad (o disfraz). Para ello, dispondrá de un máximo de 8 acciones. Al efectuar cada acción, el otro jugador le preguntará si es tal o cual personaje. Si lo acierta, el turno del jugador disfrazado terminará e intercambiarán los papeles. Si no lo acierta, el jugador que se disfraza continuará haciendo acciones.